新基建吹响集结号,这些领域龙头股投资机会凸显新闻动态

2020-06-20 22:35:57

【大比特导读】5月12日,国家发展改革委发布关于印发《中韩(长春)国际合作示范区总体方案》的通知。通知指出,《中韩(长春)国际合作示范区总体方案》已经国务院批复同意(国函﹝2020﹞45号)。

5月12日,国家发展改革委发布关于印发《中韩(长春)国际合作示范区总体方案》的通知。通知指出,《中韩(长春)国际合作示范区总体方案》已经国务院批复同意(国函﹝2020﹞45号)。《方案》要求,加强与韩国企业以及国内外知名企业合作,支持人工智能、物联网、工业互联网、5G+VR/4K、软件开发等产业合作。积极推进化合物半导体、功率半导体(IGBT 等)、芯片、新型显示配套材料、智能家电等领域合作。

年初以来,新基建进度“按下快进键”。4月20日,国家发改委举行新闻发布会,对新基建的概念和涉及范围做出官方的界定。此次会议还首次透露,国家发改委将联合相关部门加强顶层设计,研究出台推动新基建发展的有关指导意见,加快推动5G网络、数据中心等新基建项目建设进度。

新基建

据不完全统计,4月起,包括上海、广州、重庆、山东、云南、江苏、吉林等地在内,全国已有至少十个省市出台了新基建的落地举措。

据了解,新基建主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。

受此影响,以5G、人工智能、工业互联网、物联网等为代表的新一代信息基础设施建设再次站上风口。

长江证券通信行业首席分析师于海宁表示,伴随我国5G基站建设节奏加快,包括主设备、传输设备、光模块、无线射频、PCB、通信连接器等在内的细分产业链将有望全面受益。

另据证监会网站此前披露,首批新基建主题基金已正式上报,共5只产品,包括南方基金、博时基金、招商基金等多家基金公司迅速布局新基建,抢占相关投资机会。

此外,据统计,今年一季度有55只“新基建”概念股获社保基金增持,其中,增持比例超过2%的个股有11只,迪普科技、宁水集团、金卡智能3只股均为社保基金新进持有,持股比例均超过5%。

国盛证券表示,保守估计,2020年“新基建”投资规模将达到1.5万~2万亿元左右。与“新基建”相关的通信设备、计算机及其他电子设备领域,和信息传输、计算机服务与软件业两大领域的杠杆效应甚至可以达到40倍以上。

配置方面,七大领域中,5G当仁不让的成为了机构热捧板块。粤开证券提到,2020年是5G大规模建设年份,随着运营商集中采购临近,短期通信板块配置机会凸显,建议重点关注业绩向好标的。同时随着5G基站开通数量的增加,看好5G的下游应用,如超高清视频、云游戏、工业物联网、云办公等应用。

中国银河证券指出,将继续看好5G带动的科技“新基建”投资机会。5G同人工智能、大数据共同形成合力,将对整个社会的移动医疗、工业互联网、在线教育、车联网、智慧城市等众多领域形成有力支撑。在抗疫催化下,货币政策及产业政策利好不断释放,技术水平持续推进,计算机等多个板块的中期投资机会将进一步凸显。

中信建投指出,随着各地新基建持续落地以及行业信创的推进,建议投资者重点关注包含行业信创在内的基础设施建设、工业互联网以及智能网联汽车等方向应用。其中基础设施建设建议关注IDC(宝信软件)、服务器(浪潮信息、中科曙光、神州数码)、存储(易华录、紫晶存储)等标的,工业互联网建议关注用友网络、东方国信和宝信软件等,智能网联汽车建议关注中科创达、千方科技、四维图新和德赛西威等。

东吴证券持续看好基站基建、流量基建以及“云大物智”等科技新基建环节,看好科技新基建产业链环节绩优个股。建议关注的标的为:

基站基建:中兴通讯、烽火通信、世科技、中石科技、沪电股份、崇达技术、深南电路、生益科技等;

流量基建:

IDC:光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、城地股份、鹏博士、杭钢股份、沙钢股份等;光模块:中际旭创、博创科技、天孚通信、新易盛;路由器:中兴通讯、紫光股份、星网锐捷;流量可视化:中新赛克、恒为科技;

5G应用:

云计算:优刻得、网宿科技;高清视频:淳中科技;车联网:中科创达、移为通信、移远通信、高新兴、佳都科技;物联网:和而泰、拓邦股份、美格智能。

 

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